Возможность выпуска еврооблигаций группой компаний «Ренова-СтройГруп» рассматривается в 2013 году с объемом не менее 200 млн. долларов, о чем рассказал журналистам Михаил Семенов — гендиректор компании.
«Нас вдохновил опыт компании Caterpillar, которая недавно разместила еврооблигации. В том случае, если мы получим upgrade (рейтинга — ред.), тогда в 2013 году евробонд для нас будет весьма актуальным упражнением», — сообщил он.
Caterpillar International Finance Limited является финансовым подразделением одной из самых крупных в мире корпораций машиностроения Caterpillar Inc. Трехлетние еврооблигации, размещаемые подразделением в объеме 5 млрд. руб., с минимальной доходностью — 7,5%, номинированы в рублях.
Семенов уточнил, что выпуск еврооблигаций иметь смысл тогда, когда заимствования составляют объем порядка 200-300 млн. долларов, а когда объем выпуска меньше, накладные расходы делают сделку бессмысленной.
Он дополнил, выпуск еврооблигаций нуждается в кредитном рейтинге не хуже качества «B» от двух агентств. «Ренова-СтройГруп» имеет пока только рейтинг от одного агентства.
«Еврооблигации позволят нам экономить на собственном долге около 150-200 базисных пунктов — в масштабах ГК «Ренова-СтройГруп» это составит 5-10 млн. долларов в год, а это существенно», — сообщил Семенов. Он дополнил, что на рынке сейчас обращаются рублевые облигации двух выпусков: первый — на 3 млрд. руб., второй — на 2,5 млрд. руб.
«Я считаю, что мы будем придерживаться этого уровня и в 2013 году», — добавил гендиректор компании.
Он отметил, что согласно бизнес-плану, рассматриваемый вчера на совете директоров нашей компании, нет необходимости дополнительных заимствований в следующем году. Но не исключил, что стратегия развития компании может быть пересмотрена в сторону увеличения дополнительных приобретений, тогда компания будет нуждаться в дополнительной ликвидности.