Произошло снижение ориентира ставки по облигациям первого купона ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» серии А25. Как сообщил источник, близкий к банковским кругам, если до недавнего времени ориентир ставки первого купона составлял 8,1-8,3%, что соответствовало уровню доходности 8,34-8,55% годовых по оферте, то после снижения ориентира до уровня 7,9-8,1% доходность по оферте упадет до 8,13-8,34% годовых. Объем облигаций составляет 6 млрд. рублей.
Книга заявок была открыта с 23 по 25 апреля, а размещение облигаций будет проведено 29 апреля. По открытой подписке предполагается разместить 6 млн. облигаций по 1 тыс. рублей каждая. Погашение облигаций будет произведено со следующей амортизационной структурой: 20% погасят 1 октября 2023 года, еще 30% — 1 октября 2024 года, а остальные 50% — 1 октября 2026 года.
По условиям выпуска предполагается выплата дохода по купону начиная с 1 октября текущего года. Доход будет выплачиваться в начале месяцев января, апреля и июля каждого года, в течение которых будет происходить обращение облигаций. Через четыре года после размещения предусмотрена оферта. Согласно требованиям включения в ломбардный список Центробанка РФ, выпуск обеспечен государственной гарантией. Размещение организовали Газпромбанк и «ВТБ Капитал». Это будет 20-й выпуск облигаций АИЖК. В настоящее время в обращении находятся облигации агентства на общую сумму 146,5 млрд. рублей.