Классические облигации ОАО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки» выпущены на общую сумму в 2,5 млрд. рублей. Однако после открытия 21-22 февраля книги заявок спрос на них составил около 6 млрд. рублей. Как сообщается в пресс-релизе эмитента, выпущенном совместно с организаторами размещения, на Московской бирже они появятся в ближайшее время.
Ориентировочная ставка первого купона на первом этапе находилась на уровне 10-10,5%. Таким образом, к погашению доходность должна была составить порядка 10,25-10,75% годовых. Однако купон был немного снижен до уровня 9,9-10%, при этом доходность при погашении упала до 10,15-10,25% годовых.
Заявки инвесторов содержали предложение в пределах 9,85-10,5%, на основании чего в конечном итоге была определена ставка первичного купона в 10% годовых. По первому купону на одну облигацию предполагается начислить доход в 49,86 рублей, что составит в общем 124,65 млн. рублей. Последующие купоны вплоть до шестого будут иметь ту же доходность.
Всего под гарантии администрации Челябинской области выпущено 2,5 млн. облигаций по 1 тысяче рублей. Размещаться они будут по открытой подписке, а срок действия купона составит 6 месяцев. Облигации соответствуют условия включения в ломбардный список Центробанка, а размещение организовано банками «Зенит», Связь-банк и СМП Банк.
Долгосрочные рейтинги будущему выпуску были присвоены международным рейтинговым агентством Fitch. Национальный рейтинг определен на уровне AA(rus)(exp), а в национальной и иностранной валюте — BB(exp). В октябре выпуск был зарегистрирован Федеральной службой финансовых рынков.
Компания «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки» была создана по решению властей Челябинской области в 2002 году. Это финансово-строительный холдинг, задачей которого является развитие в регионе ипотечного кредитования.