Совокупный спрос на 5-летние облигации «ЛенСпецСМУ» в сумме 5 миллиардов российских рублей серии 02 составил почти 6,65 миллиарда рублей, пишется в пресс-релизе, подготовленном Райффайзенбанком, который является одним из организаторов выпуска. Инвесторами на облигации было подано 37 заявок, сказано в сообщении.
Книгу заявок на облигации держали открытой с 12 по 14 декабря. 18 декабря состоялось размещение их на Московской бирже.
Согласно итогам по сбору заявок, ставку первого купона установили на уровне 12,9% в год. На одну облигацию по первому купону будет начислено 32,16 рубля доходов, а общая сумма доходов по купону — 160,8 миллиона российских рублей. Ставки по другим купонам будут соответствовать ставке первого купона. Ориентировочно ставки по первому купону составляли 12,50-13,00% в год, что равно доходности к погашению в год — 13,10-13,65%.
Выпуск включил 5 миллионов облигаций, имеющих номинал 1 тысяча рублей, при этом купонный период — 91 день. Дюрация составляет срок 3,2 года. Организаторами выступили Альфа-банк, Райффайзенбанк, и Промсвязьбанк. В обращении находится в настоящее время один выпуск облигаций компании «ЛенСпецСМУ» номинальным объемом почти 2 миллиарда российских рублей.
Компанию «ЛенСпецСМУ» основали в 1987 году, она считается основным активом ГК «Эталон», одного из крупных игроков на рынке российской жилой недвижимости. Она заняла лидирующие позиции на рынке жилой недвижимости Петербурга и наращивает свое присутствие в столице и Мособласти.