ОАО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки» приняло решение о том, что размещение трехлетних дебютных облигаций объемом 2,5 млрд. руб. необходимо отложить до первого квартала 2013 года, поведал агентству «Прайм» источник из банковских кругов.
Ранее компанией планировалось проведение сбора заявок на выпуск облигаций с 17 по 18 декабря, а на 20 декабря была назначена дата размещения на бирже Москвы.
Но эмитент решил вернуться к основному сценарию и выполнить размещение облигаций в первом квартале 2013 г., сообщил собеседник агентства.
Ориентир ставки по первому купону, объявленный в премаркетинге составил 9,75-10,25% годовых, и доходность к погашению будет равна 9,99-10,51% годовых.
Выпуск содержит 2,5 млн. ценных бумаг с номиналом в 1 тысячу рублей, купонный период – полгода, размещаться будут по открытой подписке.
Выпуск обеспечен госгарантией Челябинской области. Выпуск предоставляет возможность досрочного погашения по требованию владельцев. Облигации соответствуют требованиям по включению в список ломбарда ЦБ.
Организаторы размещения — СМП Банк и Райффайзенбанк.
Федеральной службой по финансовым рынкам РФ этот выпуск зарегистрирован в октябре и присвоен госномер 4-01-45865-D.
Fitch — международное рейтинговое агентство в конце ноября присвоило ожидаемому выпуску ЮУ КЖСИ серии 01 рейтинги в национальной и иностранной валюте уровень «BB+(exp)», а национальный рейтинг уровня «AA(rus)(exp)».