Ранее компанией планировалось проведение сбора заявок на выпуск облигаций с 17 по 18 декабря, а на 20 декабря была назначена дата размещения на бирже Москвы.
Но эмитент решил вернуться к основному сценарию и выполнить размещение облигаций в первом квартале 2013 г., сообщил собеседник агентства.
Ориентир ставки по первому купону, объявленный в премаркетинге составил 9,75-10,25% годовых, и доходность к погашению будет равна 9,99-10,51% годовых.
Выпуск содержит 2,5 млн. ценных бумаг с номиналом в 1 тысячу рублей, купонный период – полгода, размещаться будут по открытой подписке.
Выпуск обеспечен госгарантией Челябинской области. Выпуск предоставляет возможность досрочного погашения по требованию владельцев. Облигации соответствуют требованиям по включению в список ломбарда ЦБ.
Организаторы размещения — СМП Банк и Райффайзенбанк.
Федеральной службой по финансовым рынкам РФ этот выпуск зарегистрирован в октябре и присвоен госномер 4-01-45865-D.
Fitch — международное рейтинговое агентство в конце ноября присвоило ожидаемому выпуску ЮУ КЖСИ серии 01 рейтинги в национальной и иностранной валюте уровень «BB+(exp)», а национальный рейтинг уровня «AA(rus)(exp)».